FUSION & Acquisition

Introduction FUSION & Acquisition

Naviguer dans les complexités des fusions et acquisitions (M&A) nécessite une expertise stratégique et un soutien. Nos services de conseil en fusions et acquisitions vous fournissent exactement cela, en vous guidant à chaque étape du processus. De l'identification de cibles potentielles à la réalisation d'une due diligence financière approfondie, en passant par la structuration de l'opération pour des avantages fiscaux optimaux et la négociation des conditions clefs, nous vous aidons à obtenir un résultat positif. Nous offrons également un soutien à l'intégration post-fusion pour assurer une transition harmonieuse et maximiser les synergies escomptées.

Veille

Cibler des entreprises potentielles, analyser l'état du marché et les transactions récentes dans votre secteur d'activité, et évaluer la solidité financière des sociétés concernées.

Evaluation

Détermination de la juste valeur marchande et conseils d'experts en négociation.

Structure du Deal

Établir la stratégie d'approche, l'optimisation de la fiscalité et la négociation des termes essentiels.

Intégration de la cible

Élaboration de plans d'intégration, facilitation de la communication et suivi de la performance.

Symptômes FUSION & Acquisition

Risques Liés à la Dette

Une dette excessive peut limiter la capacité d'une entreprise à investir dans des opportunités de croissance ou à surmonter les ralentissements économiques. Les paiements d'intérêts élevés peuvent réduire les bénéfices et limiter les versements de dividendes aux actionnaires. Une lourde dette peut rendre l'entreprise vulnérable à une prise de contrôle ou à des difficultés financières si les flux de trésorerie sont inférieurs aux prévisions. Dans les cas extrêmes, une dette écrasante peut entraîner la faillite et la liquidation de l'entreprise.

Perte de Parts de Marché

Les distractions liées à l'intégration peuvent détourner l'attention des opérations essentielles de l'entreprise et des besoins des clients. Les conflits culturels peuvent entraîner l'insatisfaction et le roulement des employés, ce qui affecte le service client et la qualité des produits. L'incapacité de combiner efficacement les offres de produits ou les canaux de distribution peut entraîner la perte de clients au profit des concurrents. Une position de marché affaiblie peut rendre l'entreprise moins attrayante pour les investisseurs et les partenaires potentiels.

Surestimation des Synergies

Une estimation trop optimiste des économies de coûts et de la croissance des revenus peut créer des attentes irréalistes et mener à la déception. Sous-estimer les coûts et les délais d'intégration peut entraîner des dépassements de budget et des retards, affectant davantage la rentabilité. L'incapacité à réaliser les synergies prévues peut rendre difficile la justification du prix d'acquisition et avoir un impact sur la valeur actionnariale à long terme.

Nos prestations

Business Booster propose 3 prestations clefs
qui amènent les entreprises vers de nouveaux sommets.

Nos domaines d'expertise

Gouvernance

Art de définir le mode de gouvernance adapté au stade de développement de l'entreprise, les rôles et responsabilités et le style de leadership.

Momentum

Gestion des ressources primordiales (ressources humaines, des finances et des actifs) alignée sur le rythme, l'évolution et l'inertie de l'entreprise.

Création de valeurs

Création de valeur par l'excellence opérationnelle, l'adéquation du service/produit et la stratégie de commercialisation.

Innovation & Disruption

Analyse des innovations pour stimuler la performance et pour remodeler de manière proactive les offres et le modèle d'affaire.

Éthique

Contribution à un meilleur futur en alliant responsabilité sociale de l'entreprise et gestion durable de l'écosystème.

Nous sommes à votre écoute.

Parlons de vos besoins et de la manière dont nous pouvons vous accompagner.

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